Les vampires et les loups-garous cohabitent avec les humains depuis la nuit des temps. Une de leur règles d'or est de ne pas laisser découvrir leu identité, ils vivent donc en harmonie avec la race humaine.
Ariane Wolf est un loup-Garou qui n'est pas au courant de sa situation. Elle marchait dans les bois de la Réserve à la tombée de la nuit. Elle trébuche et tombe tellement mal qu'elle se fait une fracture. Miraculeusement, Dahlia une vampire de 11 ans, mais en réalité 162, s'est aventurée sur la Réserve, car elle entendait des bruits lointains et qu'elle sentait l'odeur du sang. La petite trouve Ariane et l'emmène chez elle pour la sauver, malgré son aversion pour les lycans, car la jeune femme faisait trop pitié. Pendant son inconscience chez Dahlia, la métamorphe reçoit un message alarmant de la police de Forks. Un esuite de mauvaises coincidences? Son petit copain vient de mourir dans un accident de voiture.
Plus tard, dans une clairière, Ariane la lycan rencontra Lyilliana, une vampire de 300 ans et se confie à elle. Son désespoir d'avoir perdu son copain et qu'elle doive élever l'enfant qui grandit en elle seule. Les deux jeune femme deviendront amies, même malgré leur race qui les opposeraient totalement.